Hong Kong na začátku 19. století stále ohrožují skupiny pirátů. Dragon Mo, člen Pobřežní stráže, je vyslán dopadnout pašeráka, který se snaží prodat pirátům zbraně. Mo se spolu se svým kamarádem, zlodějíčkem Fei snaží dostat zbraně dřív, než si pro ně přijdou...
Yun Fei, žák Šaolinu, se vydává na cestu, aby splnil nelehký úkol. Musí zabít nelítostného tyrana Shih Shao-Fenga, který chce zničit všechny muže Šaolinu. Zpočátku se může spolehnout jen sám na sebe, ale pak potká dva muže, kováře a bojovníka přezdívaného Tulák....
Mafián Han Son již několik let uniká spravedlnosti, až nyní mu konečně začíná hořet půda pod nohama. Na stopě mu je nejen policie, ale i neohrožený Chai Yan, jenž chce pomstít smrt svého otce. Navíc přichází zrada z vlastních řad, a sice od krutého Chiu Shinga (Francis...
