Yi-Hwan (Lee Min-gi) je bývalý profesionální hráč baseballu. Fixloval hru pro sázkaře a ztratil všechno. Boss gangu Sang-Ha (Park Sung-woong), který podniká v lichvě a hazardu, si vezme Yi-Hwana pod svá temná křídla. A cesta do pekel je připravena. Yi-Hwan při ochutnávce moci...
No Jin-woo (Ah-in Yoo) je populární herec, kterého nedávno propustili z armády. Jako další projekt mu nabídnou seriál, jenž napsala Jo Kyeong-ah (Mi-yeon Lee), se kterou před odchodem na vojnu strávil noc. Když na kamarádově svatbě potká jejího syna, začne uvažovat o tom, zda je...
V roce 1592 vtrhli do Koreje Japonci. Aby se král Seonjo vyhnul nebezpečí, prchá do říše Ming a zanechává svůj lid napospas nelítostným vetřelcům. Svého 18letého syna Gwanghaeho jmenuje korunním princem, pověřuje ho vládou a posílá ho s malým doprovodem do vzdáleného...
