Dvě atomové ponorky zmizeli beze stopy a svědectví na mikrofilmu nasvědčuje, že jejich přísně utajené trasy byly narušeny tepelně naváděcím systémem. James Bond, který dostal rozkaz aby se spojil se sovětskou agentkou Anjou Amasovou, se potýká s mocí posedlým Karlem...
Smrt majitele zanechá jeho ženu Marianne v nezáviděníhodné situaci. Milenec ji podvedl, ona se už dlouho utápí v alkoholu a netuší, že obchod je před bankrotem. Jednoho dne ale ve skrýši objeví nádherné diamanty a jejich krása v ní znovu probudí chuť k životu. Zaplete se do...
