Na konci září 1941, sovětská dělostřelecká jednotka v obléhaném Leningradu si uvědomuje, že brzy vypálí poslední výstrel a po té bude obrana města zničena. Malá skupinka odvážných vojáku přiváží velkou zásobu střelného prachu skrz nepřátelskou linii do Leningradu.
Kultivovaná operní zpěvačka Ljubov Pavlovna (Ksenia Rappoportová) jede s dospívajícím synem do rodného městečka, aby mu před stěhováním do Vídně ukázala kousek vlastní minulosti. Pubertální vzdorovitý Andrej se však náhle beze stopy ztratí. Ljubov zůstane sama uprostřed...
