Matt Campbell přijíždí do Keni za svým bratrem Georgem. Po příjezdu mu kazatel Ralph Hoyt řekne, že George byl zabit členy kultu „Leopardích mužů“. A že po něm nezbyly žádné peníze ani majetek. Matt se seznámí s Hoytovou neteří, antropložkou Ann, která je zmatená...
Nejmenovaný kápo vězňů bloku B, tvrďák Johnny Bannion (Stanley Baker), je podmínečně propuštěn. Vězeňské prostředí však pokládá jeho odchod jen za jakousi delší vycházku, nikdo z dozorců nepochybuje, že se znovu brzy setkají. Na svobodě John vymění starší přítelkyni...
Gulley Jimson je neurvalý stárnoucí umělec, který byl nedávno propuštěn z vězení. Jako podvodník hledající svůj další umělecký projekt se usadí v podkrovním bytě budoucích mecenášů Beederových, kteří odjíždějí na delší dovolenou; namaluje jim na zeď nástěnnou...
