Brzy po svatbě je žena Felixe Leitera zavražděna a Felix je znetvořen svým úhlavním nepřítelem, narkobaronem Franzem Sanchezem. James Bond se vydává pomstít svého starého přítele a dokonce ignoruje příkaz od M, který mu odejímá "licenci na zabíjení". Za pomoci agentky CIA...
Newyorčan Joe Wiley je machr na elektroniku, a tak když přijde o práci, odjede na dovolenou do Mexika, kde se seznámí s Lilian Holbrookovou. Ta ho představí svému snoubenci Argentimu, majiteli diamantové společnosti. Lilian nestojí o manželství se starším Argentim, navíc se do Joea...
