Architekt posedlý prací žije úplně jinak než nespoutaná umělkyně. Když na sebe ale tihle dva narazí v úžasné krajině Peru, změní to jejich pohled na svět.
Julius, chlapec z bohaté šlechtické rodiny, žije na konci 50. let 20. století ve velkém sídle v hlavním městě Limě v Peru. Žije obklopen početným služebnictvem a jak dospívá, ztrácí svou nevinnost a vnímá rozdíly, nerovnosti a nespravedlnost světa dospělých.
