Lilli není zrovna nadšená, že musí sdílet pokoj se svým bratrem Leonem. Jeho alergie jí brání mít králíka, a když jí Leon zničí i nový dalekohled, který dostala od svatého Nicka, má toho tak akorát dost! Navzdory všem výstrahám dráčka Hectora použije kouzlo ze své...
Zlá čarodějnice potřebuje k uskutečnění svých nekalých plánů laskavého syna ševce, Jakuba. Když Jakub odmítne, sebere mu sedm let života a promění jej v ošklivého trpaslíka. Čarodějnice si je jistá, že to Jakub neunese, vzdá se a pomůže jí...
