Abstraktní pohádkový příběh vypráví o pravidelném setkávání koček z Jellica na výročním bále, kde vždy jedna vyvolená kočka získává možnost dalšího života. Každá kočka se samozřejmě snaží o to být ona vyvolená, a tak divák v průběhu představení poznává...
Stephen Lewis je úspěšný spisovatel knih pro děti, jehož život se náhle tragicky změní po rutinní návštěvě supermarketu. Zatímco soustředí svou pozornost na placení, jeho čtyřletá dcerka bez stopy zmizí… Jeho manželství se začíná rozpadat, žena se od něj odstěhuje...
