Mladá právnička Ann Tabotová (JESSICA LANGE) obhajuje před soudem svého otce (ARMIN MUELLER-STAHL), ktorého obvinili z válečných zločinů během druhé světové války. Ann těmto obviněním nemůže uvěřit, vždyť otec byl vždy laskavý a po smrti matky se příkladně staral...
Děj filmu se odehrává v Budapešti na počátku 20. století, kde mezi sebou vedou dvě bandy chlapců nelítostný boj o dominanci nad pláckem na konci Pavelské ulice, na motivy knihy i v zámoří známého maďarského spisovatele a novináře Ference Molnára.
Náhoda svede dohromady tři zoufalé ženy různého věku. Ubytuje je na noc postarší umělkyně Emmi, díky které se poznaly, a jelikož všechny mají blízko ke zpěvu, navrhne jim, aby založily swingové trio, kterému sama bude dělat manažerku. Trio se pak vydává na turné kolem...
