Když neznámý toxický plyn zasáhne Soul bezprecedentním teroristickým činem, Yong-nam se právě náhodou setkal s Eui-ju z vysoké školy na matčině narozeninovém banketu. Město propadne náhlému jedovatému plynovému útoku a společně musí uniknout z města zasaženého panikou.
Detektivní veterán Seo Do-cheol a jeho tým z oddělení závažných zločinů, který neúnavně pronásleduje zločince, spojí své síly s policejním nováčkem Park Sun-wooem, aby vypátrali sériového vraha, který uvrhl zemi do chaosu.
Učenec a byrokrat Yak-Jeon Jung je vyhoštěn na vzdálený ostrov Heuksando. Tam ho uchvátí místní ryby, o kterých se rozhodne psát. Yak-Jeon žádá mladého rybáře Chang-Dae o pomoc, ale ten ho odmítne. Uvádí, že nechce pomáhat zločinci. Yak-Jeon si je vědom toho, že Chang-Dae...
