Čtrnáctiletý Freddy vypadá jako obyčejný kluk, ale není obyčejný a není ani úplně člověk. Patří do starého rodu vlkodlaků a těší se na svou první proměnu ve vlka. Je trochu potrhlý, ale až se stane skutečným vlkodlakem, bude se z něj vážený člen smečky a jednou...
Lia věnuje víc času svému podnikání než hledání lásky. Když jí věštkyně řekne, že její milostný život a čajovna jsou propojené, rodina a nejlepší přítel ji donutí jít na pět smluvených schůzek naslepo.
Zdá se, že ať se Freddy snaží sebevíc, nedaří se mu přesvědčit vlkodlaky, aby ho brali vážně. A tak se jedné noci vplíží na Vlčí skálu a vyvolá mocné měsíční duchy. Místo rady však dostane mnohem víc... A tady začíná jeho další dobrodružství, během něhož...
