Ozývá se střelba a obecenstvo v koncertním sále propadá panice. Přitažlivá cizinka (Lucie Mannheim) požádá Richarda Hannaye (Robert Donat), jestli může strávit dnešní noc v jeho bytě. Druhý den ráno ji naleznou pobodanou. Než zemře, řekne Hannayovi, že musí zastavit "39...
Během druhé světové války se dívčí škola nedopatřením přemístí do chlapecké. A ředitelé, kteří se nemají v lásce, musí spojit síly, aby tenhle přešlap zamaskovali.
