V roce 1907 Rasputinovy legendární léčivé schopnosti přinesly naději ruskému careviči Alexejovi trpícímu hemofilií, a tak se stal členem nejužšího okruhu blízkých cara Mikuláše II. a mocným zákulisním hráčem.
Staří známí jsou zpátky, generál Michalič s věrným Ljovou po boku se rozhodl vstoupit do politiky a zahájil předvolební boj. Jeho protivníci – generál Sergejevič a bohatý podnikatel Štěpanovič - se snaží Michalče zlikvidovat, ale zatím jim to nevychází. Sergejevič mu...
