Tadek je policista, který hledá podobnosti mezi vraždou policisty a kriminálním příběhem v knize spisovatele Krystova Kozlowa. Když se Tadek pouští do vyšetřování a jde po stopách Kozlowa a jeho záhadné přítelkyně pracující v sex klubu, narůstá jeho posedlost rozluštit...
Začínají devadesátá léta, situace v polsko-německém pohraničí se však po pádu železné opony nijak zvlášť nezměnila. Dvacátník Zyga se proto spolu s kamarády rozhodne rozzářit život v ospalém šedém městečku a sobě i jeho obyvatelům trochu přilepšit.
