Příběh se odehrává kdesi na pomezí Mexika roku 1870. Gringo Matt (Marlon Brando) se vrací z války domů, ke své rodině, která se ho kdysi ujala a vychovala. Před kostelem mu ukradne Mexičan Chuym jeho nevídaně grošovaného plemenného hřebce, kterého měl na chov. Matt se rozhodne...
Ošetřovatelka Ann přijíždí zkontrolovat jednu rodinu, která má mentálně postiženého syna. Onen syn ale má 21 let a psychicky je na úrovni malého mimina. Na tom nic moc zvláštního není. Jenže jeho rodina je dost divná a navíc „miminko“ Ann vzhledem strašně připomíná...
Milionář a playboy Hugo letí do Acapulca ve své soukromé helikoptéře vyzvednout mladé sexy ženy. Navštíví odlehlý starý hrad, kde popíjejí víno a povečeří. V hradu se však nachází i němý podivín Gorgo, který vzhlíží ke své křišťálové kleci. V ní krmí...
