Michelle, která je stále v zajetí zlého upíra Radua, touží po tom, aby se naučila upířím dovednostem. Mezitím se ji z jeho zlých spárů snaží vysvobodit její sestra Becky, která si tentokrát přivedla pomoc.
Billie Blake a Sean Thompson pracují ve speciální policejní jednotce. Díky mistrovskému ovládání azijských bojových technik kung-fu jsou totiž tou nejnebezpečnější zbraní ve výzbroji policejního sboru. Podaří se jim samotným zlikvidovat celý gang překupníků zbraní?
Žabí kolonie ovládaná carem, který touží po pomstě a skupinka lidí ve službách policie je však rovnocenným soupeřem. Jenže to ještě nikdo z nich netuší, že car má v rukávu tajný lektvar, který bude chtít na těchto zajatcích vyzkoušet. Ty však nic nevzdávají a jsou...
