Charles Adare (Michael Wilding) přijíždí v roce 1831 do Austrálie se svým strýcem, novým guvernérem (Cecil Parker). Když Charles neuspěl v Irsku, doufá, že se na něho usměje štěstí v Sydney. Uzavře přátelství s bývalým vězněm Samsonem Fluskym (Joseph Cotten). Samova žena...
Skotsko, 1745. Po desetiletích exilu se princ Karel Eduard Stuart tajně vylodí s cílem vzbouřit náčelníky z Vysočiny proti německému rodu Hannoverů, vládci Velké Británie.
