Jesus a Maria Joséovi žijí společně ve velkém domě, který patřil jejich nedávno zesnulému otci. Rutinní život obou sourozenců naruší příjezd Magdaleny, jejich nevlastní sestry z otcovy strany. Po mnoha letech, kdy nebyla se svým bratrem a sestrou, se vrací ze Španělska, aby...
Dvanáctiletý Iwo žije na postkomunistickém maloměstě. Místní symbolickou památkou je zpustošený Černý mlýn, kde kdysi pracovalo mnoho rodičů. To je celý svět Iwa a jeho přátel. Děti poruší svůj slib, že se budou držet od mlýna dál, a nechtěně uvolní jeho zlé síly....
