Tři přátelé prchají z Číny. Připlují na malém člunu do Hongkongu. Zapojují se do městského života, najdou si práci a jsou spokojeni. Vše se zvrtne ve chvíli, kdy začnou hájit mladého černocha před šikanou bílých bohatých zaměstnanců. Jsou propuštěni z práce. Zvěst...
Namyšlený mladý student Ah Wen (Billy Chong) je ze své kung-fu školy poslán na zkoušku do jedné kuchyně, aby si vydělal na živobytí. V kuchyni se začne vysmívat šéfkuchaři (Siu Tien Yuen), ale ještě netuší, že starý kuchař je mistrem bojového umění kung-fu. Když Ah Wen...
Sung Shao Chong (Billy Chong) putuje arizonskou pouští a cestou pomáhá potřebným, aby se v malém westernovém městečku setkal se svým starým přítelem Kumem (Lam Hak-Ming). Jakmile tam dorazí, narazí na skupinu mužů, kteří terorizují město a vydírají místní podnikatele....
